موقع خاص لكل عميل، جاهز في دقيقة
ابدأ ببوابة العميل من «موقع جديد»، ثم افتح قائمة ذلك الموقع في مكتبتك واختر «نسخة بكلمة مرور». اكتب اسم العميل فينسخ Solta البوابة، ويسمّي النسخة باسم العميل، ويحميها بكلمة مرور ينشئها بنفسه. ويمكنك أيضًا وضع النسخة في مجلد في المكتبة، مثل Clients. تظهر كلمة المرور مرة واحدة، مع زر لنسخها. انسخها في تلك اللحظة وأرسلها منفصلة عن الرابط.
«نسخة بكلمة مرور» تعمل بالطريقة نفسها مع أي موقع أعددته من قبل، مثل عرض أو حزمة تسليم. وضع «بكلمة مرور» متاح في كل الخطط (موقع واحد محمي بكلمة مرور في كل مرة في Free، و5 مواقع محمية بكلمة مرور في كل مرة في Plus)، وفي خطط Pro وTeam لا حد. كل عميل موقع واحد بكلمة مرور، فهذا الرقم هو عدد العملاء الذين يمكنك استضافتهم في وقت واحد. وتتطلب كلمة المرور بريدًا مؤكدًا في حسابك.
Agreements وInvoices وNotes، في مجلدات يتصفحها العميل
في القالب ملف README قصير وثلاثة مجلدات هي Agreements وInvoices وNotes، وفي كل منها ملاحظة تقول ما الذي يوضع فيه. يرى العميل الذي يفتح الرابط المجلدات أولًا ثم README، ويعرض كل مجلد وكل ملف مسارًا يستطيع العودة عبره بنقرة.
ضع ما كنت سترفقه برسالة بريد. تُفتح ملفات PDF والصور في المتصفح، وتُنزَّل ملفات Word وExcel وPowerPoint عندما يفتحها العميل. المجلدات متاحة في كل الخطط.
اسمح بالدخول لمن تحدده فقط، دون كلمة مرور مشتركة
كلمة المرور المشتركة خاصة بقدر خصوصية من يعرفونها. مع وضع «بالدعوة»، في خطط Pro وTeam، تكتب عناوين العميل ويؤكد كل شخص بريده مرة واحدة، دون حساب ودون كلمة مرور يتذكرها. تعرض «نسخة بكلمة مرور» وضع «بالدعوة» حيث تتيحه خطتك، ويمكنك تحويل موقع إليه لاحقًا من «من يمكنه فتحه».
اسم شركتك في رابط كل عميل
قدّم عملاءك من عنوان تملكه، في خطط Plus، Pro وTeam. في خطط Pro وTeam، يمكن لنطاق واحد أن يفتح مجلدًا كاملًا: ضع كل العملاء في مجلد Clients فيُفتح كل واحد منهم على clients.yourfirm.com/acme. لا تُفتح هناك إلا مواقع هذا المجلد، وتظل كلمة مرور كل عميل تُطلب أولًا.
أضف ملفًا ويبقى رابط العميل كما هو
في تبويب الملفات في الموقع، اختر «إضافة ملفات»، أو أسقط مجلدًا اسمه Agreements فتستقر ملفاته داخل Agreements. والملف الذي له الاسم نفسه يحل محل القديم. لا يتغير الرابط ولا كلمة المرور.
يُنشر كل تغيير فورًا، إلا إذا كان الموقع يحتاج إلى موافقة. في خطط Pro وTeam يمكنك تفعيل الموافقة، فيبقى التغيير مسودة إلى أن يوافق عليه أحد.
استقبال عميل جديد في ست خطوات
يستخدم هذا المثال موقعًا بكلمة مرور، وهو متاح في كل الخطط.
- من «موقع جديد»، اختر «بوابة العميل» تحت «أو ابدأ من».
- اختر «نسخة بكلمة مرور»، واكتب اسم العميل، مثل استوديو أكمي، ثم اختر «إنشاء النسخة».
- انسخ الرابط وكلمة المرور. تظهر كلمة المرور مرة واحدة، فانسخها قبل إغلاق النافذة.
- أرسل الرابط في رسالة وكلمة المرور في رسالة أخرى.
- افتح تبويب الملفات في الموقع وأسقط مجلدًا اسمه Agreements فيه العقد الموقّع، ثم مجلدًا اسمه Invoices فيه أول فاتورة.
- يفتح العميل الرابط، ويكتب كلمة المرور، فيرى Agreements وInvoices وNotes. أضف إليها متى شئت، ويبقى الرابط كما هو.
أسئلة
هل يستطيع عملائي رفع ملفات إلى البوابة؟
لا. يستطيع العميل فتح ما تضيفه وتنزيله، لكنه لا يستطيع إضافة ملفاته. أما الملفات التي تأتي في الاتجاه المعاكس، فاطلب من العميل إرسالها بالبريد ثم أضفها أنت إلى الموقع.
هل يستطيع العملاء توقيع العقود أو دفع الفواتير هناك؟
لا. لا يجمع Solta التوقيعات ولا المدفوعات. إنه يحفظ العقد النهائي وملف PDF للفاتورة حيث يستطيع العميل أن يجدهما.
كم تكلف، وهل يحتاج عميلي إلى حساب؟
الموقع بكلمة مرور متاح في كل الخطط (موقع واحد محمي بكلمة مرور في كل مرة في Free، و5 مواقع محمية بكلمة مرور في كل مرة في Plus)، ولا يدفع العميل شيئًا ولا ينشئ حسابًا. ومن يكتفي بالمشاهدة لا يدفع، في كل الخطط، ولا يُحتسب إلا من ينشرون.
هل يمكنني استخدام نطاق شركتي للبوابة؟
نعم، في خطط Plus، Pro وTeam. تضيف سجلّي DNS فيصدر Solta الشهادة. في خطط Pro وTeam، يفتح نطاق واحد مجلدًا كاملًا من العملاء.
هل يمكنني دعوة العميل بالبريد بدلًا من كلمة المرور؟
نعم، في خطط Pro وTeam. تكتب العناوين ويؤكد كل شخص بريده مرة واحدة، دون حساب ودون كلمة مرور.