Um site privado para cada cliente, pronto em um minuto
Comece pelo portal do cliente em Novo site, depois abra o menu desse site na sua biblioteca e escolha Copiar com senha. Digite o nome do cliente e o Solta copia o portal, dá à cópia o nome do cliente e protege com uma senha que ele mesmo cria. Você também pode colocar a cópia numa pasta da biblioteca, como Clients. A senha aparece uma vez só, com um botão para copiar. Copie nessa hora e envie separada do link.
Copiar com senha funciona do mesmo jeito em qualquer site que você já montou, como uma proposta ou um pacote de entrega. O modo Com senha está em todos os planos (1 site com senha por vez no Free e 5 sites com senha por vez no Plus), e nos planos Pro e Team não há limite. Cada cliente é um site com senha, então esse número é quantos clientes você pode ter ao mesmo tempo. A senha exige um e-mail confirmado na sua conta.
Agreements, Invoices e Notes, em pastas que o cliente navega
O modelo tem um README curto e três pastas, Agreements, Invoices e Notes, cada uma com um aviso que diz o que vai nela. O cliente que abre o link vê as pastas primeiro, depois o README, e cada pasta e cada arquivo mostra um caminho em que ele pode voltar com um clique.
Coloque o que você anexaria a um e-mail. PDFs e imagens abrem no navegador, e arquivos Word, Excel e PowerPoint são baixados quando o cliente os abre. As pastas estão em todos os planos.
Deixe entrar só quem você indicar, sem senha compartilhada
Uma senha compartilhada é tão privada quanto as pessoas que a têm. Com Convidados, nos planos Pro e Team, você lista os endereços do cliente e cada pessoa confirma o e-mail uma vez, sem conta e sem senha para lembrar. Copiar com senha oferece Convidados onde o seu plano tem, e você pode mudar um site para esse modo depois, em Quem pode abrir.
O nome da sua empresa no link de cada cliente
Sirva seus clientes de um endereço seu, nos planos Plus, Pro e Team. Nos planos Pro e Team, um domínio pode abrir uma pasta inteira: mantenha todos os clientes na pasta Clients e cada um abre em clients.suaempresa.com/acme. Só os sites dessa pasta abrem ali, e a senha de cada cliente continua sendo pedida primeiro.
Adicione um arquivo e o link do cliente continua o mesmo
Na aba Arquivos do site, escolha Adicionar arquivos, ou solte uma pasta chamada Agreements e os arquivos dela vão para dentro de Agreements. Um arquivo com o mesmo nome substitui o antigo. O link e a senha não mudam.
Cada mudança entra no ar na hora, a menos que o site precise de aprovação. Nos planos Pro e Team você pode ativar a aprovação, e aí a mudança espera como rascunho até alguém aprovar.
Receber um cliente novo em seis passos
Este exemplo usa um site com senha, que está em todos os planos.
- Em Novo site, escolha Portal do cliente em Ou comece por.
- Escolha Copiar com senha, digite o nome do cliente, como Estúdio Acme, e escolha Criar cópia.
- Copie o link e a senha. A senha aparece uma vez só, então copie antes de fechar a caixa.
- Envie o link em uma mensagem e a senha em outra.
- Abra a aba Arquivos do site e solte uma pasta chamada Agreements com o contrato assinado, e depois uma chamada Invoices com a primeira fatura.
- O cliente abre o link, digita a senha e vê Agreements, Invoices e Notes. Acrescente o que quiser quando quiser, e o link continua o mesmo.
Todos os casos de usoCompare os planos
Perguntas
Meus clientes podem enviar arquivos para o portal?
Não. O cliente pode abrir e baixar o que você adicionar, mas não pode adicionar arquivos próprios. Para os arquivos que vêm no sentido contrário, peça ao cliente que mande por e-mail e depois adicione você mesmo ao site.
Os clientes podem assinar contratos ou pagar faturas por lá?
Não. O Solta não coleta assinaturas nem pagamentos. Ele guarda o contrato final e o PDF da fatura onde o cliente consegue encontrá-los.
Quanto custa, e meu cliente precisa de conta?
Um site com senha está em todos os planos (1 site com senha por vez no Free e 5 sites com senha por vez no Plus), e o cliente não paga nada e não cria conta. Quem só vê não paga, em todos os planos, e só contam as pessoas que publicam.
Posso usar o domínio da minha empresa no portal?
Sim, nos planos Plus, Pro e Team. Você adiciona dois registros DNS e o Solta emite o certificado. Nos planos Pro e Team, um domínio abre uma pasta inteira de clientes.
Posso convidar o cliente por e-mail em vez de usar senha?
Sim, nos planos Pro e Team. Você lista os endereços e cada pessoa confirma o e-mail uma vez, sem conta e sem senha.