Un sitio privado para cada cliente, listo en un minuto
Empieza con el portal del cliente en Nuevo sitio, luego abre el menú de ese sitio en tu biblioteca y elige Copiar con contraseña. Escribe el nombre del cliente y Solta copia el portal, le pone a la copia el nombre del cliente y la protege con una contraseña que crea ella misma. También puedes guardar la copia en una carpeta de la biblioteca, como Clients. La contraseña se muestra una sola vez, con un botón para copiarla. Cópiala en ese momento y envíala aparte del enlace.
Copiar con contraseña funciona igual con cualquier sitio que ya armaste, como una propuesta o un paquete de entrega. El modo Con contraseña está en todos los planes (1 sitio con contraseña a la vez en Free y 5 sitios con contraseña a la vez en Plus), y en los planes Pro y Team no hay límite. Cada cliente es un sitio con contraseña, así que ese número es cuántos clientes puedes tener a la vez. La contraseña requiere un correo confirmado en tu cuenta.
Agreements, Invoices y Notes, en carpetas que el cliente recorre
La plantilla tiene un README breve y tres carpetas, Agreements, Invoices y Notes, cada una con una nota que dice qué va en ella. El cliente que abre el enlace ve primero las carpetas, luego el README, y cada carpeta y cada archivo muestra una ruta por la que puede volver con un clic.
Pon lo que adjuntarías a un correo. Los PDF y las imágenes se abren en el navegador, y los archivos de Word, Excel y PowerPoint se descargan cuando el cliente los abre. Las carpetas están en todos los planes.
Deja entrar solo a quien indiques, sin una contraseña compartida
Una contraseña compartida es tan privada como las personas que la tienen. Con Por invitación, en los planes Pro y Team, enumeras las direcciones del cliente y cada persona confirma su correo una vez, sin cuenta y sin contraseña que recordar. Copiar con contraseña ofrece Por invitación donde tu plan la tiene, y puedes pasar un sitio a ese modo después, en Quién puede abrirlo.
El nombre de tu empresa en el enlace de cada cliente
Sirve a tus clientes desde una dirección tuya, en los planes Plus, Pro y Team. En los planes Pro y Team, un dominio puede abrir una carpeta entera: mantén a todos los clientes en la carpeta Clients y cada uno se abre en clients.tuempresa.com/acme. Solo se abren ahí los sitios de esa carpeta, y la contraseña de cada cliente se sigue pidiendo primero.
Añade un archivo y el enlace del cliente sigue igual
En la pestaña Archivos del sitio, elige Añadir archivos, o suelta una carpeta llamada Agreements y sus archivos quedan dentro de Agreements. Un archivo con el mismo nombre reemplaza al anterior. El enlace y la contraseña no cambian.
Cada cambio se publica al instante, salvo que el sitio necesite aprobación. En los planes Pro y Team puedes activar la aprobación, y entonces el cambio espera como borrador hasta que alguien lo apruebe.
Dar de alta a un cliente nuevo en seis pasos
Este ejemplo usa un sitio con contraseña, que está en todos los planes.
- En Nuevo sitio, elige Portal del cliente en O empieza con.
- Elige Copiar con contraseña, escribe el nombre del cliente, por ejemplo Estudio Acme, y elige Crear copia.
- Copia el enlace y la contraseña. La contraseña se muestra una sola vez, así que cópiala antes de cerrar el cuadro.
- Envía el enlace en un mensaje y la contraseña en otro.
- Abre la pestaña Archivos del sitio y suelta una carpeta llamada Agreements con el contrato firmado, y luego otra llamada Invoices con la primera factura.
- El cliente abre el enlace, escribe la contraseña y ve Agreements, Invoices y Notes. Añade lo que quieras cuando quieras, y el enlace sigue igual.
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Preguntas
¿Mis clientes pueden subir archivos al portal?
No. El cliente puede abrir y descargar lo que añadas, pero no puede añadir archivos propios. Para los archivos que vienen en sentido contrario, pide al cliente que los envíe por correo y luego añádelos tú al sitio.
¿Los clientes pueden firmar contratos o pagar facturas ahí?
No. Solta no recoge firmas ni pagos. Guarda el contrato final y el PDF de la factura donde el cliente puede encontrarlos.
¿Cuánto cuesta, y mi cliente necesita una cuenta?
Un sitio con contraseña está en todos los planes (1 sitio con contraseña a la vez en Free y 5 sitios con contraseña a la vez en Plus), y el cliente no paga nada y no crea una cuenta. Quien solo ve no paga, en todos los planes, y solo cuentan las personas que publican.
¿Puedo usar el dominio de mi empresa en el portal?
Sí, en los planes Plus, Pro y Team. Agregas dos registros DNS y Solta emite el certificado. En los planes Pro y Team, un dominio abre una carpeta entera de clientes.
¿Puedo invitar al cliente por correo en lugar de usar contraseña?
Sí, en los planes Pro y Team. Enumeras las direcciones y cada persona confirma su correo una vez, sin cuenta y sin contraseña.