Um site privado para cada cliente, pronto num minuto
Comece pelo portal do cliente em Novo site, depois abra o menu desse site na sua biblioteca e escolha Copiar com palavra-passe. Escreva o nome do cliente e o Solta copia o portal, dá à cópia o nome do cliente e protege-a com uma palavra-passe que ele próprio cria. Pode também pôr a cópia numa pasta da biblioteca, como Clients. A palavra-passe aparece uma só vez, com um botão para copiar. Copie-a nessa altura e envie-a em separado do link.
Copiar com palavra-passe funciona da mesma forma em qualquer site que já montou, como uma proposta ou um pacote de entrega. O modo Com palavra-passe está em todos os planos (1 site com palavra-passe de cada vez no Free e 5 sites com palavra-passe de cada vez no Plus), e nos planos Pro e Team não há limite. Cada cliente é um site com palavra-passe, por isso esse número é quantos clientes pode ter ao mesmo tempo. A palavra-passe exige um e-mail confirmado na sua conta.
Agreements, Invoices e Notes, em pastas que o cliente percorre
O modelo tem um README curto e três pastas, Agreements, Invoices e Notes, cada uma com um aviso que diz o que lá vai. O cliente que abre o link vê primeiro as pastas, depois o README, e cada pasta e cada ficheiro mostra um caminho por onde pode voltar com um clique.
Coloque o que anexaria a um e-mail. Os PDFs e as imagens abrem no browser, e os ficheiros Word, Excel e PowerPoint são transferidos quando o cliente os abre. As pastas estão em todos os planos.
Deixe entrar só quem indicar, sem palavra-passe partilhada
Uma palavra-passe partilhada é tão privada quanto as pessoas que a têm. Com Convidados, nos planos Pro e Team, indica os endereços do cliente e cada pessoa confirma o e-mail uma vez, sem conta e sem palavra-passe para decorar. Copiar com palavra-passe oferece Convidados onde o seu plano o tem, e pode mudar um site para esse modo mais tarde, em Quem pode abrir.
O nome da sua empresa no link de cada cliente
Sirva os seus clientes a partir de um endereço seu, nos planos Plus, Pro e Team. Nos planos Pro e Team, um domínio pode abrir uma pasta inteira: mantenha todos os clientes na pasta Clients e cada um abre em clients.suaempresa.com/acme. Só os sites dessa pasta abrem aí, e a palavra-passe de cada cliente continua a ser pedida primeiro.
Adicione um ficheiro e o link do cliente continua o mesmo
No separador Ficheiros do site, escolha Adicionar ficheiros, ou largue uma pasta chamada Agreements e os ficheiros dela ficam dentro de Agreements. Um ficheiro com o mesmo nome substitui o antigo. O link e a palavra-passe não mudam.
Cada alteração fica online de imediato, a menos que o site precise de aprovação. Nos planos Pro e Team pode ativar a aprovação, e então a alteração espera como rascunho até alguém a aprovar.
Receber um cliente novo em seis passos
Este exemplo usa um site com palavra-passe, que está em todos os planos.
- Em Novo site, escolha Portal do cliente em Ou comece por.
- Escolha Copiar com palavra-passe, escreva o nome do cliente, como Estúdio Acme, e escolha Criar cópia.
- Copie o link e a palavra-passe. A palavra-passe aparece uma só vez, por isso copie-a antes de fechar a caixa.
- Envie o link numa mensagem e a palavra-passe noutra.
- Abra o separador Ficheiros do site e largue uma pasta chamada Agreements com o contrato assinado, e depois uma chamada Invoices com a primeira fatura.
- O cliente abre o link, escreve a palavra-passe e vê Agreements, Invoices e Notes. Acrescente o que quiser quando quiser, e o link continua o mesmo.
Todos os casos de usoComparar os planos
Perguntas
Os meus clientes podem enviar ficheiros para o portal?
Não. O cliente pode abrir e transferir o que adicionar, mas não pode adicionar ficheiros próprios. Para os ficheiros que vêm no sentido contrário, peça ao cliente que os envie por e-mail e depois adicione-os ao site.
Os clientes podem assinar contratos ou pagar faturas aí?
Não. O Solta não recolhe assinaturas nem pagamentos. Guarda o contrato final e o PDF da fatura onde o cliente os consegue encontrar.
Quanto custa, e o meu cliente precisa de conta?
Um site com palavra-passe está em todos os planos (1 site com palavra-passe de cada vez no Free e 5 sites com palavra-passe de cada vez no Plus), e o cliente não paga nada e não cria conta. Quem só vê não paga, em todos os planos, e só contam as pessoas que publicam.
Posso usar o domínio da minha empresa no portal?
Sim, nos planos Plus, Pro e Team. Adiciona dois registos DNS e o Solta emite o certificado. Nos planos Pro e Team, um domínio abre uma pasta inteira de clientes.
Posso convidar o cliente por e-mail em vez de usar palavra-passe?
Sim, nos planos Pro e Team. Indica os endereços e cada pessoa confirma o e-mail uma vez, sem conta e sem palavra-passe.